毎週公開しているポートフォリオ調整です。
米国ETF「VYM」1株、投資信託5万円を購入しました。
月初めは投資信託の購入日なので5万円分の動きがあります。
そのため、毎週積み立てのVYMのみの変動よりも多少動きがあるのでどうなっているのでしょうか。
それでは、見ていきましょう！
青色のアンダーはマイナス成長を、赤色のアンダーはプラス成長を表しています。
国別評価額割合
前回
米：75.62% 日：13.48% 他：10.57%
理想との差
米：+6.15% 日：-7.00% 他：+0.85%
米国 セクター別評価額割合
前回
医療関連：2.2% 金融：3.9%
卸売業：8.0% IT・通信：6.1%
ETF：25.6% タバコ:0.5%
エネルギー：1.1% 化学：0%
小売業：1% 投資信託：51.9%
理想との差
投資信託：+3.1% ETF：+0.1% セクター数：22以上
日本 セクター別評価額割合
前回
医療関連：0%
金融：15%
卸売業：0%
IT・通信：0%
ETF：0%
エネルギー：0%
化学：25%
小売業：54%
投資信託：6%
理想との差
投資信託：-14% セクター数：27以上
日米外 セクター別評価額割合
前回
医療関連：0%
金融：0%
卸売業：0%
IT・通信：0%
ETF：2%
エネルギー：0%
化学：0%
小売業：0%
投資信託：98%
理想との差
投資信託：+18% ETF：-18%
投資信託・ETF・個別株の評価額割合
前回
投信：51% ETF：20% 個別株：30%
理想との差
投資信託：+2% ETF：-4% 個別株：+4%
「前回からの変化」と「次の展開」
投資信託はリスク管理の面で割合多く購入しています。
しかし、最近はETFの積み立て購入が主となってしまいPF全体としても成長があまり見られない状態です。
米国株も全体的に下がってきていますので、指値祭りやります。
その銘柄については次回までの秘密としましょう。
次回は変化を起こすべく、来週までに色々と仕込んでいきます。
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