今日の記事を読んでもらえれば、２つのことがわかります。
１つ目は、様々な視点に着目してポートフォリオの調整ができることがわかります。
私の場合は５つの視点に着目してポートフォリオを調整しています。
どれか１つの視点に着目して調整するところから始めてもリスク分散になりますので、試してみてください。
２つ目は、7月の投資額を公開します。
どのような分散を行いどのような銘柄を購入したのか全て公開します。
それでは、見ていきましょう！
青色のアンダーはマイナス成長を、赤色のアンダーはプラス成長を表しています。
国別評価額割合
前回
米：75.85% 日：14.20% 他：9.95%
理想との差
米：+6.13% 日：-5.90% 他：-0.17%
米 セクター別評価額割合
前回
医療関連：2.4% 金融：3.5%
卸売業：7.1% IT・通信：6.2%
タバコ:0.5% 消費財コングロマリット：2.4%
エネルギー：1.8% 小売業：0.5%
公益事業：0.3%
ETF：27.6% 投資信託：47.8%
理想との差
投資信託：-3.1% ETF：+2.6% セクター数：21以上
日本 セクター別評価額割合
前回
金融：14.9% エネルギー：1.2％
化学：23.7% パルプ・紙：3.2%
金属製品：3.6% IT・通信：3.4%
ガラス・土石製品：1.3% 電気機器：0.2
食料品：7.2% 鉄鋼・鉱業：0.6%
卸売業：1.2% 不動産・建設業：2.9%
小売業：52.0%
理想との差
投資信託：-20% セクター数：＋17以上
日米外 セクター別評価額割合
前回
ETF：1.9%
投資信託：98.1%
理想との差
投資信託：+18.3% ETF：-18.3%
投資信託・ETF・個別株の評価額割合
前回
投信：46.4% ETF：21.2% 個別株：30.6%
理想との差
投資信託：-4.3% ETF：-3.7% 個別株：+6.1%
配当金
前回
83342円 年利3.21%
第一目標額 12万円
先週から4千円ほど配当金を増やすことに成功しました。
配当利回りは3.19%と下がってしまいました。
「前回からの変化」と「次の展開」
日本株
ＩＮＰＥＸ 1624
花王 5225
積水ハウス 2847
全国保証 19701
日本たばこ産業 40059
日本化薬 1209
日本電信電話 17781
合計88446
米国株
AWR 11926
KO 25239.6
MMM 14184
MO 6320
NWN 12346
PFE 10409
T 9781
VYM 60849
VZ 9629
XOM 28640
合計189323.6
投資信託 50000
7月購入額合計 327769.6
SNSのみなさんを見ていると、「月５万円を積み立ててます」「月１５万の購入に成功しました！」中には、「月２５万円買い増しています」などといった驚き続きでした。
そういったものを見て、自分も計算してみようと思ったわけです。
なんてことでしょう・・・
３２万？3回読み返しましたよ笑
これでみなさんに驚きを与える側になれたと嬉しい反面、把握していなかった自分に悲しくもなりました笑
これで終わることなく、8月もしっかりと見極めて将来に活きる買い増しを継続していきたいと思います。
コメント