今日の記事を読んでもらえれば、次のことがとわかります。
１つ目は、様々な視点に着目してポートフォリオの調整ができることがわかります。
私の場合は５つの視点に着目してポートフォリオを調整しています。
どれか１つの視点に着目して調整するところから始めてもリスク分散になりますので、試してみてください。
また、ご自身で作成が難しい方はコメントもしくはXのDMなどで連絡をいただければ作ります！
（趣味でやっているので、もちろん無償でやらせていただきます）
２つ目は、12月の投資額が見れます。
購入銘柄も全て載せてあります。
青色のアンダーはマイナス成長を、赤色のアンダーはプラス成長を表しています。
国別評価額割合
前回
米：70.00% 日：21.31% 他：8.69%
理想との差
米：+1.13% 日：+0.33% 他：-1.46%
米 セクター別評価額割合
前回
医療関連：2.1% 金融：2.9%
卸売業：6.6% 食料品：0.8%
その他製品：2.3% IT・通信：6.4%
エネルギー：2.1% 小売業：0.4%
ETF：30.0% 投資信託：45.7%
理想との差
投資信託：-5.7% ETF：+3.7% セクター数：22以上
日本 セクター別評価額割合
前回
金融：14.4% エネルギー：3.0％
化学：11.9% パルプ・紙：1.8%
金属製品：2.9% IT・通信：6.9%
ガラス・土石製品：1.8% 電気機器：1.9%
食料品：9.3% 鉱業：5.7%
卸売業：4.8% 不動産・建設業：3.0%
医療関連：2.1% 陸運業：3.5%
機械：0.4% ゴム製品：0.9%
小売業：25.9%
理想との差
セクター数：＋13以上
※変更点
現在の保有銘柄数に応じて１銘柄あたりの理想保有割合を示すようにしました。
株の購入は以下のマイルールを定めて購入しています。
第一弾：配当金を膨らませるための買い増し方法をまとめています。
第二弾：長期で配当金を膨らませて、かつ一喜一憂せず楽しむ方法をまとめました。
第三弾：長期投資においてモチベーションが下げない工夫をまとめています。
第四段：買い増せないことを言い訳にしない習慣づくりをまとめています。
日米外 セクター別評価額割合
前回
ETF：34.3% 投資信託：65.7%
理想との差
投資信託：+16.0% ETF：-16.0%
投資信託・ETF・個別株の評価額割合
前回
投信：41.3% ETF：21.5% 個別株：37.3%
理想との差
投資信託：+10.6% ETF：-9.1% 個別株：-1.5%
配当金
前回 117,438円(年利3.11%)
前回比 -1197円(年利-0.05%)
前回 41,434円(年利3.04%)
前回比 ＋0円(年利+0.02%)
前回 76,004円(年利3.14%)
前回比 -1197円(年利-0.07%)
米国株の保有割合が多い分、円高の影響は思いっきり受けています。
円安時は浮かれていたので、円高でやいやい言うのはおかしいのもわかっています。
それでも、配当金を膨らませようとやっているのに数字としては逆行している現状。
なんとも歯痒い日々が続きそうです。
年内の「月1万円配当金」という目標達成が難しくなってきました…
新NISAも始まるので焦る必要はないかなと考えています。
新NISAで保有銘柄整理をしていくので、1月以降に買い増しも行なって12万円を超えれば満足する事にします。
次の目標額 1２万円
レベル２（年間配当金12万）に再挑戦中です。
”再”挑戦というのは過去の記事を見てください。
一瞬の喜びが今となっては恥ずかしい…
12月途中経過
12月投資額（2023.12.16現在）
76,640円
今週の購入銘柄
日本株：なし
米国株：KO1株
上記で示してきたセクター分けは以下のようにしています。
IT・通信 医療関連 卸売業 化学 機械 金属製品 金融 陸運業 海運業 空運業 不動産・建設業 繊維製品 石油・石炭製品 ゴム製品 比鉄金属 輸送用機器 精密機器 その他製品 倉庫・運輸関連業 サービス業 鉄鋼 鉱業 小売業 水産・農林業 食料品 電気機器 パルプ・紙 ガラス・土石製品 エネルギー ETF 投資信託
コメント
I do trust all the concepts you have offered for your post.
They’re very convincing and will definitely work.
Still, the posts are very quick for starters. Could you please lengthen them a little from next time?
Thanks for the post.
Thank you for your comment. We truly appreciate your valuable feedback. We will continue to make improvements, so thank you for your ongoing support.
What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this
website; this weblog consists of amazing and really excellent
information for readers.
thank you for your comment. Please continue to keep an eye out for more in the future.
certainly like your website but you need to
take a look at the spelling on several of your
posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to
inform the reality however I will definitely come back again.
Thank you so much.
Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and
visual appeal. I must say that you’ve done a excellent job with this.
Also, the blog loads extremely quick for me on Chrome.
Superb Blog!
You’re welcome! I’m really glad to hear that. I hope you continue to enjoy it in the future.
It’s an awesome paragraph designed for all the online people; they will obtain benefit from it I am sure.
I’m glad you enjoyed it. Please continue to check it out in the future.